Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, μπορεί να αναμένεται κατακερματισμός στην απόδοση - στον τομέα των αγωγών και των γραμμών ελέγχου αυτό είναι ένα βασικό θέμα.Πράγματι, οι σχετικές επιδόσεις του υποτομέα διαφέρουν όχι μόνο ανάλογα με τη γεωγραφία και το τμήμα της αγοράς, αλλά και από το βάθος του νερού, τα υλικά κατασκευής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.Ένα βασικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής καταδεικνύεται από τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της αγοράς που αναμένεται ανά γεωγραφική περιοχή.Πράγματι, ενώ οι παραδοσιακές αγορές ρηχών υδάτων της Βόρειας Θάλασσας και του Κόλπου του Μεξικού (GoM) φθίνουν σιγά σιγά, οι περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Βραζιλίας και της Αφρικής γίνονται όλο και πιο δυναμικές.Ωστόσο, ο βραχυπρόθεσμος κύκλος αναμένεται επίσης να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη στους παραμεθόριακούς τομείς της Νορβηγίας βαθέων υδάτων, του Ηνωμένου Βασιλείου Δυτικά του Σέτλαντ και της Κατώτερης Τριτογενούς Τάσης στον Κόλπο του Μεξικού, με τα βαθύτερα, σκληρότερα και πιο απομακρυσμένα ύδατα να οδηγούν τη δραστηριότητα στα αυτές τις περιοχές.Σε αυτήν την ανασκόπηση, ο Luke Davis και ο Gregory Brown της Infield Systems αναφέρουν την τρέχουσα κατάσταση των αγορών σωλήνων και γραμμών ελέγχου και τι μπορούν να περιμένουν οι παρατηρητές του κλάδου για έναν μεταβατικό κύκλο αγοράς.
Προοπτικές αγοράς
Τα επόμενα πέντε χρόνια η Infield Systems προβλέπει δαπάνες για αγωγούς και γραμμές ελέγχου κοντά στο όριο των 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 80.000 χιλιόμετρα γραμμών, εκ των οποίων τα 56.000 χιλιόμετρα θα είναι αγωγοί και τα 24.000 χιλιόμετρα θα είναι γραμμές ελέγχου.Σε συνδυασμό αυτοί οι δύο τομείς αναμένεται να δουν υψηλό επίπεδο ανάπτυξης μετά από μια σημαντική ύφεση μεταξύ των υψηλών των αρχών του 2008 και των χαμηλών του 2009 και του 2010. Ωστόσο, παρά τη γενική αυτή προσδοκία ανάπτυξης, είναι σημαντικό να σημειωθούν βασικές διαφορές στη γεωγραφική επιδόσεις καθώς οι αναδυόμενες αγορές αρχίζουν να ξεπερνούν τις παραδοσιακές λεκάνες δραστηριότητας.
Ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στις πιο ώριμες περιφέρειες προβλέπεται να ανακάμψουν βραχυπρόθεσμα, η πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι συγκριτικά μέτρια όταν εξεταστεί παράλληλα με ορισμένες από τις αναδυόμενες αγορές.Πράγματι, τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, της τραγωδίας του Μακόντο και του ανταγωνισμού από το χερσαίο σχιστολιθικό αέριο, συνδυάστηκαν για να μειώσουν τη δραστηριότητα Ε&Α ρηχών υδάτων και κατά συνέπεια τις εγκαταστάσεις πλατφόρμας και αγωγών στην περιοχή.Παρόμοια εικόνα έχει εκτυλιχθεί στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου – αν και η υποτονική αγορά εδώ οφείλεται περισσότερο στις αλλαγές στο δημοσιονομικό καθεστώς της περιοχής και στις δυσκολίες εξασφάλισης πιστώσεων – μια κατάσταση που επιδεινώθηκε από την κρίση δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη.
Ωστόσο, ενώ αυτές οι δύο παραδοσιακές ρηχές περιοχές παραμένουν στάσιμες, η Infield Systems αναμένει σημαντική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές της Βόρειας Δυτικής Αυστραλίας, της Ανατολικής Αφρικής και τμημάτων της Ασίας (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας βαθέων υδάτων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και των υπεράκτιων λεκανών Krishna-Godavari στα ανοιχτά της Ινδίας) ενώ τα στάδια βαθέων υδάτων της Δυτικής Αφρικής, του Κόλπου του Μεξικού και της Βραζιλίας θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντική μακροπρόθεσμη δυναμική στην αγορά.
Κινούμενα βουνά – η ανάπτυξη των κορμών
Ενώ η τάση προς εγκαταστάσεις ολοένα και πιο βαθέων υδάτων, και ως εκ τούτου τις σχετικές γραμμές SURF, θα συνεχίσει να προσελκύει την προσοχή της βιομηχανίας, οι εγκαταστάσεις ρηχών υδάτων αναμένεται να διατηρήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς για το άμεσο μέλλον.Πράγματι, έως και τα δύο τρίτα των κεφαλαιουχικών δαπανών προβλέπεται να κατευθυνθούν προς την ανάπτυξη σε λιγότερα από 500 μέτρα νερού κατά την περίοδο έως το 2015. Ως εκ τούτου, οι συμβατικές εγκαταστάσεις αγωγών θα αποτελέσουν σημαντικό ποσοστό της μελλοντικής ζήτησης - ένα σημαντικό μέρος εκ των οποίων προβλέπεται ότι θα οδηγηθούν από τις εξελίξεις σε ρηχά νερά στην υπεράκτια Ασία.
Ο κορμός ρηχών υδάτων και οι γραμμές εξαγωγής θα αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό της ευρύτερης αγοράς αγωγών κατά την επόμενη πενταετία, καθώς αυτός ο υποτομέας προβλέπεται να παρουσιάσει την ισχυρότερη ανάπτυξη.Η δραστηριότητα στον τομέα αυτό καθοδηγείται ιστορικά από την πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των προμηθειών υδρογονανθράκων.Αυτά τα μεγάλα δίκτυα αγωγών εξαρτώνται συχνά σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς σχέσεις και τις μακροοικονομικές συνθήκες, και ως εκ τούτου μπορούν να υποστούν δυσανάλογα καθυστερήσεις και επαναξιολογήσεις σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο τομέα της αγοράς.
Η Ευρώπη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς υπεράκτιων εξαγωγών και γραμμών κορμού με 42% των συνολικών παγκόσμιων εγκατεστημένων χιλιομέτρων και προβλεπόμενο 38% των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι το 2015. Με αρκετά έργα υψηλού προφίλ και πολύπλοκα έργα στις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής, κυρίως το Nord Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη ροή, την ευρωπαϊκή κορμό και τις εξαγωγικές δαπάνες προβλέπεται να φτάσουν περίπου τα 21.000 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά το χρονικό πλαίσιο 2011-2015.
Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2001, το έργο Nord Stream συνδέει το Vyborg στη Ρωσία με το Greifswald στη Γερμανία.Η γραμμή είναι ο μεγαλύτερος υποθαλάσσιος αγωγός στον κόσμο με μήκος 1.224 χλμ.Το έργο Nord Stream περιελάμβανε μια σύνθετη σειρά εργολάβων, συμπεριλαμβανομένων των Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip και Snamprogetti, μεταξύ άλλων που εργάζονται για μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie και E.ON Ruhrgas.Τον Νοέμβριο του 2011 ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία ότι η πρώτη από τις δύο γραμμές συνδέθηκε με το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου.Με την ολοκλήρωσή του, το έργο του γιγαντιαίου διπλού αγωγού αναμένεται να προμηθεύει την ενεργοβόρα ευρωπαϊκή αγορά με 55 BCM φυσικού αερίου (που αντιστοιχεί σε περίπου 18% της κατανάλωσης της βορειοδυτικής Ευρώπης του 2010) ετησίως τα επόμενα 50 χρόνια.Εκτός από το Nord Stream, οι επενδύσεις στην αγορά των γραμμών κορμού και εξαγωγών αναμένεται επίσης να αυξηθούν σημαντικά σε ολόκληρη την Ασία, αυξάνοντας από 4.000 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ την ιστορική περίοδο 2006-2010 σε σχεδόν 6.800 εκατομμύρια δολάρια προς τα εμπρός μέχρι το 2015. Γραμμές κορμού και εξαγωγών στην περιοχή είναι ενδεικτικές της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης ενέργειας σε ολόκληρη την Ασία.
Το Nord Stream ενσωματώνει τις υλικοτεχνικές, πολιτικές και μηχανολογικές πολυπλοκότητες που σχετίζονται με μεγάλες εξελίξεις στον κορμό.Πράγματι, πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με την κατασκευή δύο αγωγών μήκους 1.224 χιλιομέτρων, η κοινοπραξία ανάπτυξης επιφορτίστηκε με τη διαχείριση των πολιτικών επιπτώσεων της διέλευσης μιας γραμμής μέσω των χωρικών υδάτων της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας, εκτός από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πληγείσες χώρες της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Πολωνίας.Χρειάστηκαν σχεδόν εννέα χρόνια για να λάβει τη συγκατάθεση του έργου και όταν τελικά παραλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2010, οι εργασίες ξεκίνησαν γρήγορα τον Απρίλιο του ίδιου έτους.Ο αγωγός Nord Stream αναμένεται να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2012 με την έναρξη λειτουργίας της δεύτερης γραμμής που θέτει τέλος σε μια από τις πιο διαρκείς ιστορίες στην ανάπτυξη της υποδομής εξαγωγών.Ο αγωγός Trans ASEAN είναι ένα πιθανό έργο βασικής γραμμής που θα διατρέχει την Ασία και θα επεκτείνει έτσι τις σημαντικές προμήθειες υδρογονανθράκων της Νοτιοανατολικής Ασίας σε περιοχές με λιγότερους πόρους.
Αν και αυτό το υψηλό επίπεδο δραστηριότητας είναι ενθαρρυντικό, δεν είναι μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη τάση - μάλλον είναι ενδεικτική αυτού του συγκεκριμένου κύκλου στην αγορά.Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ανατολική Ευρώπη, η Infield Systems σημειώνει μικρή ζήτηση μετά το 2018, καθώς αυτές οι εξελίξεις είναι σε μεγάλο βαθμό μοναδικά έργα και μόλις τεθούν σε εφαρμογή, η Infield Systems βλέπει τη μελλοντική δραστηριότητα να καθοδηγείται από δεσμευτικές γραμμές αντί για πρόσθετες μεγάλες εξαγωγικές γραμμές .
Ιππασία στο SURF – Μια μακροπρόθεσμη τάση
Με γνώμονα την πλωτή παραγωγή και τις υποθαλάσσιες τεχνολογίες, η παγκόσμια αγορά βαθέων υδάτων είναι πιθανώς ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της υπεράκτιας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.Πράγματι, με πολλές χερσαίες και ρηχές περιοχές να αντιμετωπίζουν μείωση της παραγωγής και τις NOC να ελέγχουν τις παραγωγικές περιοχές πλούσιων σε πόρους όπως η Μέση Ανατολή, οι φορείς εκμετάλλευσης επιδιώκουν όλο και περισσότερο να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν αποθέματα σε παραμεθόριες περιοχές.Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στις τρεις περιοχές «βαρέων βαρών» των βαθέων υδάτων – το GoM, τη Δυτική Αφρική και τη Βραζιλία – αλλά και στην Ασία, την Αυστραλία και την Ευρώπη επίσης.
Για την αγορά SURF, μια τόσο σαφής και διακριτή τάση προς ολοένα και μεγαλύτερη δραστηριότητα E&P βαθέων υδάτων θα μεταφραστεί σε σημαντική ανάπτυξη της αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία και μετά.Πράγματι, η Infield Systems προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη το 2012, καθώς οι ΔΟΕ συνεχίζουν να αναπτύσσουν τα εκτεταμένα αποθέματα βαθέων υδάτων στη Δυτική Αφρική και τις ΗΠΑ, ενώ η Petrobras προχωρά στην ανάπτυξη των αποθεμάτων προ-αλατιού της Βραζιλίας.
Όπως δείχνει το σχήμα 3 παρακάτω, υπάρχει μια πόλωση στην απόδοση της αγοράς μεταξύ των αγορών SURF ρηχών και βαθέων υδάτων.Πράγματι, ενώ η αγορά των ρηχών νερών αναμένεται να παρουσιάσει μέτρια ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον - η πιο μακροπρόθεσμη τάση δεν είναι τόσο θετική.Ωστόσο, στα βαθύτερα νερά, η δραστηριότητα είναι πολύ πιο ισχυρή καθώς η συνολική δαπάνη κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθεί έως και 56% μεταξύ των χρονικών πλαισίων 2006-2010 και 2011-2015.
Ενώ οι εξελίξεις στα βαθιά νερά ήταν αναμφίβολα η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την αγορά SURF την τελευταία δεκαετία, η συνεχής ανάπτυξη απομακρυσμένων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα δώσει περαιτέρω καύσιμο στη φωτιά.Ειδικότερα, οι υποθαλάσσιες δεσμεύσεις μεγάλων αποστάσεων γίνονται όλο και πιο κοινό σενάριο ανάπτυξης πεδίου καθώς οι εργασίες Ε&Α από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους εργολάβους τους αρχίζουν να κάνουν πιο εφικτά αυτά τα τεχνικά απαιτητικά έργα.Πρόσφατα έργα υψηλού προφίλ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της Statoil και της Shell's Ormen Lange στην υπεράκτια Νορβηγία και το έργο Laggan της Total στο υπεράκτιο Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή Δυτικά του Shetland.Η πρώτη είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο δέσμευση από υποθαλάσσια προς ακτή που παράγει αυτήν τη στιγμή, ενώ η δεύτερη θα σπάσει αυτό το ρεκόρ και θα ανοίξει το περιθώριο στον Ατλαντικό για περαιτέρω δραστηριότητα E&P μόλις τεθεί σε λειτουργία το 2014.
Ένα άλλο βασικό παράδειγμα αυτής της τάσης έγκειται στην ανάπτυξη του κοιτάσματος βαθέων υδάτων Jansz στην υπεράκτια Αυστραλία.Ο Jansz είναι μέρος του έργου Greater Gorgon, το οποίο σύμφωνα με τη Chevron θα είναι το μεγαλύτερο έργο πόρων στην ιστορία της Αυστραλίας.Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολλών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των Gorgon και Jansz, τα οποία έχουν συνολικά εκτιμώμενα αποθέματα 40 Tcf.Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 43 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η πρώτη παραγωγή LNG αναμένεται το 2014. Η περιοχή Greater Gorgon βρίσκεται μεταξύ 130km και 200km από τις ακτές της Βορειοδυτικής Αυστραλίας.Τα χωράφια θα συνδέονται με έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 70 km, 38 ιντσών και έναν υποθαλάσσιο αγωγό 180 km 38 ιντσών με μια εγκατάσταση LNG στο νησί Barrow.Από το νησί Μπάροου ένας αγωγός μήκους 90 χιλιομέτρων θα συνδέει την εγκατάσταση με την ηπειρωτική χώρα της Αυστραλίας.
Ενώ οι εξελίξεις του SURF, όπως αυτές στα πιο δύσκολα μέρη της Βόρειας Θάλασσας, της Βραζιλίας, της Δυτικής Αφρικής, της Κυβέρνησης της Κυβέρνησης, της Ασίας και της Βορειοδυτικής Αυστραλίας οδηγούν την αγορά σήμερα, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα E&A στην Ανατολική Αφρική θα πρέπει να προσφέρουν πρόσθετη ανάπτυξη περαιτέρω.Πράγματι, πρόσφατες επιτυχίες εξερεύνησης, όπως αυτές στο Windjammer, Barquentine και Lagosta, οδήγησαν τους όγκους που ανακαλύφθηκαν πέρα από το όριο (10 Tcf) για μια εγκατάσταση LNG.Η Ανατολική Αφρική και η Μοζαμβίκη ειδικότερα, διαφημίζονται τώρα ως η Αυστραλία του αύριο.Η Anadarko, χειριστής των Windjammer, Barquentine και Lagosta σχεδιάζει να αναπτύξει αυτά τα αποθέματα μέσω μιας υπεράκτιας σύνδεσης σε μια χερσαία εγκατάσταση LNG.Τώρα προστέθηκε η ανακάλυψη της Eni στο Mamba South, καθιστώντας πιθανό ένα έργο 22,5 Tcf μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Ένας αγωγός ευκαιριών
Η ανάπτυξη στον αγωγό, στη γραμμή ελέγχου και, μάλιστα, στην ευρύτερη υπεράκτια αγορά στον επόμενο κύκλο είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται από ολοένα βαθύτερα, πιο σκληρά και πιο απομακρυσμένα έργα.Η ΔΟΕ, η NOC και η ανεξάρτητη συμμετοχή είναι πιθανό να δημιουργήσουν μια γόνιμη αγορά συμβάσεων τόσο για τους μεγάλους εργολάβους όσο και για τους γηγενείς ομολόγους τους.Ένα τέτοιο ανοδικό επίπεδο δραστηριότητας είναι πιθανό να επιβαρύνει σημαντικά την αλυσίδα εφοδιασμού μακροπρόθεσμα, καθώς η επενδυτική όρεξη από τους φορείς εκμετάλλευσης έχει ξεπεράσει τη ρευστότητα του χρέους που απαιτείται για να επενδύσουν τα βασικά στοιχεία της προσφοράς: εργοστάσια κατασκευής, δοχεία εγκατάστασης και ίσως το πιο κρίσιμο , μηχανικοί αγωγών.
Ενώ το συνολικό θέμα της ανάπτυξης αποτελεί θετικό δείκτη για τη μελλοντική δημιουργία εσόδων, μια τέτοια άποψη πρέπει να μετριάζεται από τον φόβο μιας αλυσίδας εφοδιασμού με ανεπαρκή ικανότητα διαχείρισης μιας τέτοιας αύξησης.Η Infield Systems πιστεύει ότι πέρα από την πρόσβαση σε πιστώσεις, την πολιτική αστάθεια και την επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, η πιο σημαντική απειλή για τη συνολική ανάπτυξη στην αγορά είναι η έλλειψη ειδικευμένων μηχανικών στο εργατικό δυναμικό.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι παρά μια συναρπαστική ιστορία ανάπτυξης, οποιαδήποτε μελλοντική δραστηριότητα στις αγορές σωλήνων και γραμμών ελέγχου εξαρτάται από μια αλυσίδα εφοδιασμού επαρκούς μεγέθους και ικανότητας ώστε να υποστηρίζεται το φάσμα των έργων που σχεδιάζονται από διάφορους φορείς.Παρά τους φόβους αυτούς, η αγορά βρίσκεται στην άκρη ενός ιδιαίτερα συναρπαστικού κύκλου.Ως παρατηρητές του κλάδου, η Infield Systems θα παρακολουθεί προσεκτικά τους επόμενους μήνες εν αναμονή μιας σημαντικής ανάκαμψης της αγοράς από τα χαμηλά του 2009 και του 2010.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-27-2022